Julia Lobo Dutra
Companhias Abertas Mercado de Capitais Societário
+55 11 3356 1308 jlobo@demarest.com.br São Paulo
Sócia das áreas de Mercado de Capitais, Fusões e Aquisições, Companhias Abertas e Societário do Demarest, Julia é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG), e conta com MBA Executivo pela Fundação Dom Cabral (FDC). Julia possui forte atuação assessorando companhias abertas e fechadas, instituições financeiras e investidores em algumas das mais complexas e inovadoras operações financeiras e de mercado de capitais, locais e internacionais, incluindo ofertas públicas de ações (IPOs e Follow-ons), ofertas de dívida (debêntures, certificados de recebíveis e outros valores mobiliários), bem como financiamentos. Assessora companhias abertas e fechadas em aspectos societários, regulatórios e de governança corporativa, incluindo registro e listagem de companhias, além de consultoria quanto ao atendimento da regulamentação da CVM e da B3. Julia é reconhecida em algumas das mais relevantes publicações legais, incluindo Chambers & Partners e The Legal 500.
- Assessorou a Sabesp no âmbito da sua privatização, realizada por meio de uma oferta pública subsequente de ações, totalizando R$ 14,8 bilhões. A assessoria incluiu a renegociação de dívidas da Companhia, revisão dos formulários da oferta, emissões de debêntures e financiamentos junto a agências multilaterais.
- Assessorou a Usiminas na sua 10ª emissão de debêntures no montante total de R$ 1,8 bilhão realizada por meio de distribuição pública, bem como na realização da Tender Offer para aquisição de Notes emitidas pela Usiminas International, no valor total de US$ 320 milhões.
- Assessorou o BTG Pactual, o BNDES e o ABC na 6ª emissão de debêntures da VLI Multimodal, com garantia fidejussória da VLI, no valor total de R$ 1 bilhão, realizada por meio de distribuição pública nos termos da Resolução CVM 160.
- Assessorou o Inter, em 2023 e 2024, em ofertas públicas de CRI emitidos por securitizadoras, lastreados em direitos creditórios imobiliários cedidos pela Urba, MRV Engenharia e empresas do seu grupo, no valor total aproximado de R$ 490 milhões.
- Assessorou o Itaú BBA, em 2024, nas emissões de CRI emitidos pela True Securitizadora e CRs emitidos pela Opea Securitizadora, ambas realizadas por meio de distribuição pública.
- MBA Executivo pela Fundação Dom Cabral (FDC), Nova Lima, Brasil (2020)
- Bacharelado em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG), Belo Horizonte, Brasil (2005)
- Bacharelado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte, Brasil (2004)
- Coautora do capítulo “Comunicação sobre Demandas Societárias” do livro “Brasil S.A.”- Guia de Acesso ao Mercado de Capitais para Companhias Brasileiras , DFIN, 3ª edição, 2024.
- Português e Inglês
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