Ana Carolina B. Audi
Fusões e Aquisições Private Equity e Venture Capital Companhias Abertas Telecomunicações, Mídia e Tecnologia
+55 11 3356 2115 aaudi@demarest.com.br São Paulo
Sócia nas áreas de Fusões e Aquisições, Private Equity e Venture Capital e Tecnologia, Mídia e Telecomunicações (TMT) do Demarest, Ana Carolina Audi possui mestrado conjunto em Fusões e Aquisições, Finanças Corporativas e Regulação de Valores Mobiliários pela University of Pennsylvania e Wharton Business School (EUA), além de mestrado em Direito Civil pela PUC-SP. É licenciada para atuar na prática da advocacia no Brasil e no estado de Nova York e membro da Associação Brasileira das Companhias Abertas (ABRASCA). Concentra sua atuação na assessoria a empresas nacionais e internacionais na negociação de assuntos transacionais, incluindo estruturação de operações de compra e venda, aquisições de participações societárias (privadas e em bolsa de valores), elaboração de contratos comerciais complexos e joint ventures, reorganizações considerando aspectos fiscais, regulatórios, operacionais e estratégicos, sejam estas domésticas ou multijurisdicionais. Ana Carolina atua especialmente na assessoria a fundos de private equity, family offices e outros investidores institucionais. Possui ainda vasta experiência em special situations e contencioso/arbitragens envolvendo questões comerciais estratégicas e societárias. Ela já foi reconhecida como uma referência em private equity e casos de alta complexidade pelas principais publicações brasileiras e internacionais do mercado jurídico, como Chambers, The Legal 500 e Análise Advocacia, além de receber uma recomendação como líder de mercado da IFLR1000.
- Assessorou o Grupo Werthein na aquisição de 100% dos negócios da DirectTV (Vrio Corp) e das operações da Sky.
- Assessorou Laureate na venda de 100% da Rede Internacional de Universidades Laureate para Ânima, após processo de go-shop e oferta superior em relação à Ser Educacional.
- Assessorou o SoftBank na aquisição de ações da Creditas na rodada de investimento série D, no valor total aproximado de US$ 231 milhões. Assessorou também o SoftBank em seu investimento na start-up Buser, um marketplace virtual de fretamento de ônibus.
- Assessorou a Viveo e sua acionista controladora, DNA Capital, em diversas aquisições, incluindo: grupo Cirúrgica Mafra, Life – Laboratório de Insumos Farmacêuticos Estéreis; FAMAP Nutrição Parenteral e Aporte Nutricional; Hospshop – Comércio, Importação, Exportação, Alminhana (PHD); FW, uma das maiores produtoras nacionais de lenços umedecidos.
- Assessorou a Digital Realty na aquisição de Ascenty, empresa líder no mercado de infraestrutura, tecnologia e data centers no Brasil, anteriormente detida pelo private equity Great Hill Partners, no valor de US$ 1.8 bilhão; Assessorou também a Digital Realty na formação de uma joint venture com a Brookfield para a operação da Ascenty.
- Asessorou Bottega, a holding de Luxemburgo do Grupo Cimcorp, liderando um grupo de investidores, incluindo White Oak Capital, HIG White Horse, Permira, Investek e o investidor estratégico Servest, na aquisição da multinacional Getronics por € 220 milhões. Assessorou também o Grupo Cimcorp na aquisição da totalidade do capital social da Resource Holding (controladora do Grupo Resource), Resource IT Chile e Resource IT Colombia, no valor total aproximado de US$ 250 milhões; Assessorou o laboratório Salomão Zoppi em sua venda para a DASA por R$ 600 milhões.
- Assessorou a Alvarez & Marsal na estruturação jurídica e registro como companhia aberta da primeira Sociedade de Aquisição de Propósito Específico (“SPAC”) do Brasil concedida pela CVM.
- Mestre em Mergers and Acquisitions, Corporate Finance and Securities Regulation pela University of Pennsylvania, Filadélfia, Estados Unidos
- Mestre em Mergers and Acquisitions and Corporate Finance pela The Wharton School, University of Pennsylvania, Filadélfia, Estados Unidos
- Mestre em Violação de Conduta e Risco de Atividade Corporativa pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), São Paulo, Brasil
- Bacharelado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), São Paulo, Brasil
- Membro da New York State Bar Association
- Membro da ABVCAP – Associação Brasileira de Venture Capital e Private Equity
- Membro da ABRASCA – Associação Brasileira das Companhias Abertas
- Português e Inglês
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